Mit Geostrategie +30% seit 2021

Das ist das stolze Ergebnis einer Anlagestrategie, die gezielt geostrategische Faktoren in den Mittelpunkt der Portfolio-Struktur stellt. Das in der Praxis umgesetzte Konzept hat so ziemlich alle relevanten Vergleichsindizes hinter sich gelassen. Doch, worum geht es eigentlich genau?  
Erinnern Sie sich? Die beiden geostrategischen Ereignisse ‚Corona-Pandemie‘ und ‚Ukraine-Krieg‘ führten zu massiven Verwerfungen an den Märkten. Auf Beides hat die Politik mit einschneidenden Maßnahmen reagiert. Im Fall der Corona-Pandemie waren die Instrumente ‚Lock-Downs‘. Als Resultat profitierten Internet- und Technologieaktien.
Der Ukraine-Krieg führte dann zu einer fundamentalen Neubewertung von Rüstungsaktien. Und der brutale Überfall der Hamas auf Israel ist bisher als ein wenig beeinflussendes Ereignis wahrgenommen worden. Momentan wird wohl davon ausgegangen, dass es sich um einen regionalen Konflikt handelt. Ob dies so bleibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt schwer eingeschätzt werden.

Die Beispiele zeigen: Die Welt befindet sich in einer neuen Dekade der geopolitischen Unsicherheit, in der das Risiko für geopolitisch ausgelöste Marktschocks deutlich gestiegen ist. Derzeit schauen wir beispielsweise auch besonders auf die Themen ‚Dekarbonisierung‘ und ‚Deglobalisierung‘, die Anlegern gute Chancen bieten dürften.

Was die praktische Umsetzung anbelangt, so investieren wir einen Teil des Portfolios in Unternehmen die von geostrategischen Trends profitieren oder gegen geostrategische Marktschocks einen hohen Grad an Resilienz aufweisen. Neben dem ‚Geostrategie-Portfolio‘ betreiben wir ein ‚Alpha-Portfolio‘, in dem wir gezielt in Unternehmen mit einem interessanten Chancen-Risiko-Profil investieren. Je nach Einschätzung der geostrategischen Lage passen wir die Gewichtungen zwischen beiden Portfolien an. Ziel ist es, das Gesamtportfolio bei Markteinbrüchen abzufedern und zugleich Performance-Chancen wahrzunehmen.

Wer an dieser zukunftsweisenden Strategie Interesse hat: Das Anlagekonzept wird im Geostrategy Fund (WKN: A1111G) umgesetzt. Verwahrstelle ist die renommierte Donner & Reuschel AG und natürlich kann der Fonds über die Börse Hamburg erworben werden.

Newsletter vom 18. Oktober 2023

Jochen Reichert – Geschäftsführer 
GSF Aristoteles GmbH