Anleihen

1. Finanzierungsmöglichkeiten erörtern

In einem ersten Schritt vermitteln die Börsen Hamburg und Hannover dem kapitalsuchenden Unternehmen einen Kapitalmarktpartner. Zusammen mit diesem werden die Möglichkeiten der Eigen- oder Fremdkapitalaufnahme erörtert. Hat das Unternehmenm bereits im Vorfeld mit seiner Hausbank einen geeigneten Finanzierungsweg identifiziert, geht es direkt an die Umsetzung.

2. Ausgestaltung der Emission

Bei einer Entscheidung für einen Börsengang wird der weitere Ablauf vom Emittenten mit dem Kapitalmarktpartner festgelegt. Bei einer Entscheidung für die Aufnahme von Fremdkapital werden die Rahmenbedingungen der Begebung einer Anleihe (zum Beispiel Volumen und Laufzeit) und Platzierungsmöglichkeiten mit dem Emissionsbegleiter besprochen sowie Einzelheiten der Regularien des Segments erörtert.

3. Begleitung der Emission

Die Kapitalmarktpartner der Mittelstandsbörse Deutschland bieten anschließend weitere Leistungen zur Begleitung der Emission an. Das Unternehmen kann dabei frei wählen, welche Module es in Anspruch nehmen möchte. Über dieses Baukastensystem lässt sich die Emission ideal auf die Bedürfnisse des Unternehmens abstimmen. Zu den angebotenen Leistungen der Kapitalmarktpartner zählen unter anderem:

•     Unterstützung bei der Beratung hinsichtlich einer passenden Anleihestruktur
•     Anleihen- bzw. Emittenten-Rating
•     Market Research zur Ermittlung einer marktgerechten Ausstattung der Anleihe
•     Prospekterstellung
•     Vertriebsunterstützung über das Netzwerk des Kapitalmarktpartners 
•     Nutzung der Zeichnungsplattform der Börse Hamburg und/oder der Börse Hannover